Il gruppo farmaceutico e agrochimico Bayer ha collocato nuove obbligazioni senior per un volume totale di 3 miliardi di euro. L’emissione si compone di tre tranche ed è stata sottoscritta circa quattro volte, come annunciato dalla stessa società.
Le tre tranche con durata di 3,25 anni, 6,25 anni e 10 anni hanno un volume di 750 milioni di euro, 750 milioni di euro e 1,5 miliardi di euro. Le cedole delle tranche sono del 4,00%, 4.25% e 4.625%.
Le obbligazioni sono state emesse in tagli da 1.000 euro.
Bayer intende quotare le obbligazioni sul Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo. I proventi devono essere utilizzati per scopi aziendali generali.
BofA Securities, Citi e Deutsche Bank hanno agito in qualità di bookrunner attivi congiunti nella transazione.
